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半导体设备行业:晶圆厂招投标正常进行 供应商持续获得订单

发布时间:2020-04-19 09:49    来源媒体:金融界

根据中国国际招标网,本土晶圆厂的设备招投标随着新冠疫情的全面好转而重启,华虹无锡项目、上海华力二期的设备招投标工作自3月启动,中微半导体、北方华创、华海清科等获得多个设备订单,引领设备国产化,继续强烈推荐半导体设备板块。

一、本土晶圆厂扩产恢复正常

1、华力二期:3月份以来密集招投标刻蚀、CVD、PVD、离子注入机等工艺设备。截至今日,华力二期累计释放620台工艺设备,其中国产设备52台,国产化率8%,剔除量测设备的国产化率为13%;2、华虹无锡:陆续公布招投标CMP、光刻机、Etch、涂胶显影、Clean、热处理等工艺设备。华虹无锡累计释放418台工艺设备,其中国产设备40台,国产化率10%,剔除量测设备的国产化率为14%;3、长江存储:宣布128层QLC3DNAND闪存研发成功,并已在多家控制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证,相比64层对设备的需求将大幅增加。长江存储累计释放1,347台工艺设备,其中国产设备183台,国产化率14%,剔除量测设备的国产化率为17%;4、上海积塔:3月30日8寸线正式投片,12寸线即将启动。截至目前,上海积塔累计释放195台工艺设备,其中国产设备27台,国产化率14%。

二、一线国产设备供应商持续获得订单

1、中微半导体:介质刻蚀市占率普遍超20%。中微近期在上海华力二期项目获得2台铜互连沟槽等离子刻蚀机台订单,累计获得11台刻蚀设备订单,在该产线的刻蚀设备市占率达到17%,在该产线的介质刻蚀设备中的市占率36%。在华虹半导体(无锡)项目获得3台刻蚀设备订单,包括1台钝化膜等离子体刻蚀机和2台氧化膜等离子刻蚀机,累计获得10台刻蚀设备订单,在该产线的刻蚀设备市占率达到21%,在该产线的介质刻蚀设备中的市占率40%。

2、北方华创:硅基刻蚀市占率超20%。北方华创近期在华虹半导体(无锡)项目获得2台PVD,2台STI刻蚀设备订单,以及3月底获得3台合金退火炉,累计获得3台PVD、4台刻蚀设备、7台热处理订单,在该产线的对应的PVD、硅基刻蚀、热处理设备中的市占率依次是19%、27%、8%。

3、华海清科:优质的CMP国产设备供应商。近期在华虹半导体(无锡)项目获得3台CMP,累计获得5台CMP订单,在该产线的CMP的市占率是38%。此外,华海清科还中标上海新昇1台CMP设备。

三、重点推荐

继续推荐北方华创、精测电子、万业企业、晶盛机电、长川科技,关注中微公司、盛美、至纯科技、芯源微、华峰测控等。

评级面临的主要风险。客户项目进度低于预期,新产品工艺验证时间长且风险高。

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