晶盛机电(300316.CN)

晶盛机电2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-25 00:16    来源:同花顺

晶盛机电(300316)(300316)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年我国光伏产业规模持续扩大、技术创新不断推进,全年新增装机量30.11GW,较去年有所下降,但是新增和累计光伏装机容量仍保持全球第一,光伏新能源在我国传统电力结构中的占比持续优化,产业保持较好的发展势头。2019年我国的半导体设备市场,受全球政治经济的不稳定因素及贸易摩擦影响销售有所波动,但是基于5G、人工智能等新一代信息技术对于科技新产品的产业拉动,以及国内晶圆制造厂装机产能持续爬坡带动本土供应链的成长,具备技术、渠道优势的上游设备商具有较好的发展机遇。

公司在“打造半导体材料装备领先企业,发展绿色智能高科技制造产业”企业使命的指引下,贯彻落实年初董事会各项经营任务,推动产品技术创新,满足客户需求,顺应行业发展趋势,促进新产品迭代,完善高端设备产品线,扩大市场份额。推动蓝宝石材料稳健经营及半导体辅材耗材、零部件市场开拓,取得了较好经营成果。2019年,公司实现营业收入310,974.28万元,同比增长22.64%,实现利润总额72,120.91万元,同比增长11.17%,归属于上市公司股东的净利润63,739.51万元,同比增长9.49%。报告期内完成的主要工作如下:

(一)光伏设备订单再创佳绩,制造运营能力进一步提升

2019年,光伏平价路径不断推进,规模优势不断显现,硅片厂商启动了新一轮的扩产。公司顺应行业发展趋势,推出新一代大尺寸单晶炉及智能化加工设备,满足市场需求,提升客户价值,对光伏产业的持续技术进步和成本下降起到了积极推动作用。公司全年新签订光伏设备订单超过37亿元,向中环股份(002129)、晶科、晶澳、上机数控(603185)等当前国内主流的光伏厂商供应先进的晶体生长及加工设备,提高设备的规模化管理水平,促进客户经济效益增长,实现双赢。

随着公司产品种类增加和规模的壮大,2019年公司重点打造制造体系的竞争力,通过组织结构优化,实践精益制造管理和信息化手段,装备的质量、交付和成本管控能力有了极大的提高,高质量完成全年制造任务。

(二)半导体材料装备体系日益完善,产业链核心配套能力增强

公司通过多年的技术研发投入,目前在硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料领域已经开发出一系列关键装备,完善了以单晶硅生长、切片、抛光、外延四大核心装备为主的半导体硅材料设备体系,能够满足客户在半导体基础材料生产、加工的国产化设备需求。报告期内,国内半导体8-12英寸硅片重大项目陆续落地,公司抓住市场机遇,发挥国产化先行优势,单晶炉、抛光机、研磨机等设备陆续进入国内主流半导体材料厂商。公司积极做好客户服务与技术支持工作,完善设备工艺细节,协助客户加速批量突破,巩固了公司在国内半导体设备的领先地位。

在半导体关键辅材耗材方面,公司坚持自主研发与对外技术合作相结合,建立了以高纯石英坩埚、抛光液及半导体阀门、管件、磁流体、精密零部件为主的产品体系,业务增长快,持续性强。公司继续加大半导体零部件制造的投入,投资表面处理工厂,建立起国内领先的半导体设备精密加工制造基地。

(三)把握工业4.0发展契机,打造自动化整体解决方案

公司积极把握制造业向自动化、智能化、集成化转型的契机,报告期内拓展自动化业务,为半导体、光伏、LED客户提供工厂物流自动化产品,将非标自动化设备和MES系统定制相结合,按照客户的生产工艺要求及实际生产需要,为客户提供整体解决方案,满足客户在硅片智能制造、组件自动化线、智能物流等环节的个性化需求。同时,公司积极推进装备服务业务,建设一支专业化分工协作、高效快速响应的技术支持团队,重视服务环节的价值,助力产线升级,提高高端装备的附加值,提升客户的满意度和市场竞争力。

(四)重点研发项目取得有效突破,推动产品技术持续创新

1、公司成功研制出新一代光伏单晶炉,该设备可兼容更大热场,具备更大的投料量能力,可满足G12硅棒的全自动生长。该设备在晶体生长成本、产能提升方面具有明显进步,已向市场批量供应。

2、公司对光伏截断机、一体机进行了技术升级,成功研发了适用于G12硅棒加工需求的截断机、切磨复合加工一体线设备,实现光伏硅棒加工设备G2-G12全尺寸兼容。

3、公司成功研制出新一代切片机,该设备是国内第一次批量应用的针对G12大尺寸的专用金刚线切片设备,具备高线速、高承载、高精度的切割能力。设备自动化程度高,稳定性强,可实现远程监控、数字化、信息化管理,满足市场对G12新产品的设备加工需求。

4、公司成功研制G12电池片的高效叠瓦组件焊机全自动生产线,该设备技术上实现了产能和精度的双提升,为客户提供完整的新一代G12型叠瓦组件自动化设备,有助于公司拓展在叠瓦组件设备领域的市场布局。

5、公司成功研制出新一代12英寸半导体单晶炉,在实现超导磁场和全自动单晶炉控制和机械良好匹配的基础上,全面提升控制精度和运行精度。设备新功能的开发,在提高生产效率的同时,为高质量的标准化、批量化生产提供了有力支持,进一步提升了公司在半导体单晶炉设备领域的竞争力。

6、公司成功研制出8英寸硅外延炉,可用于在硅片上生长外延层,开拓了公司在硅材料加工设备领域又一全新的产品类别。该设备兼容6寸、8寸外延生长,具有外延层厚度均匀性和电阻率均匀性高的特点。

7、公司成功研发出8-12英寸硅片用精密双面研磨机、6-8英寸硅片用抛光机,可用于半导体级单晶硅片的双面精密研磨、精密抛光。设备采用全新的测厚及面形检测技术、独特的旋转密封技术、特殊材质的定盘以及可视化定位技术,具有加工精度高、效率高、稳定性高等特点。

(五)不断丰富优秀企业文化内涵,优化组织绩效与人才建设

报告期内,公司以70周年国庆为契机,积极开展企业党建活动和文化建设,立足本职岗位工作,分享党员学习经验,从理论和实践不断丰富基层党建内涵。开展了形式多样的企业团建活动,丰富职工业务文化生活,满足广大干部、群众对美好生活的需要。

在组织和人才建设上,公司强化高层次人才引进、员工能力培训和全面绩效管理,重视人力资源管理,明确法规的前端指引,审计的过程把控,推动组织战略落地。完善企业三会管理和治理机制,降低企业运营风险,激发组织活力。公司进一步完善人才培养机制,从内部竞聘、轮岗、校招建立管理培训生制度等方面为公司的持续发展建立多层次的梯队人才。报告期内,公司分两次对股权激励受益对象实施了限制性股票解锁,实现了公司业绩、员工个人利益相辅成长,对组织和个人起到了较好的激励作用。

继2018年公司获批设立浙江省博士后工作站以来,报告期内公司获批设立2019年上虞区院士专家工作站,外国专家工作站。公司继续位列“2018年中国半导体设备行业十强单位”、“2018年中国电子专用设备行业十强单位”、“第三届(2019年)中国电子材料行业五十强企业”,荣获了“2019全国电子信息企业创新企业奖”、“中国百强企业奖”、“浙江省高新技术企业创新能力百强”、“中国创业板最具成长性上市公司十强”、“中国创业板上市公司投资者关系最佳董事会”等荣誉。报告期内,公司“大尺寸半导体硅单晶生长设备的关键技术”荣获中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会联合授予的第十三届(2018年度)中国半导体创新产品和技术奖项,“TDR系列单晶硅生长炉”荣获浙江省优秀工业产品评选委员会授予的浙江省优秀工业产品证书、公司荣获绍兴市长质量奖等荣誉,核心产品竞争力和企业综合实力进一步增强。二、核心竞争力分析

本公司是一家国内领先、国际先进的专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业。报告期内公司在核心技术、营销、管理、服务等方面整体提升,公司竞争力主要体现在以下几个方面:

(1)技术及持续创新能力

公司一直将技术创新作为公司持续发展的动力源泉。报告期内,公司继续加大研发投入力度,2019年研发经费投入达18,602.90万元,占营业收入比例的5.98%。截止2019年12月31日,公司及控股子公司获授权的专利387项,其中发明专利55项,实用新型315项,外观专利17项。

公司以客户为中心,致力于打造国际领先的高端光伏装备供应商。公司相继开发出具有完全自主知识产权的全自动单晶炉、多晶铸锭炉、区熔硅单晶炉等晶体生长设备,公司研发的大尺寸、大投料量型单晶炉能够实现大尺寸晶体生长,满足下一代大规格硅片对单晶生长设备的需求。公司开发的全自动单晶硅生长炉被工信部评为第三批制造业单项冠军产品。同时公司开发并销售晶体加工、光伏电池、组件环节相关智能化设备,行业内率先开发并推广应用新一代兼容210硅片的智能化加工设备和叠片机组件设备供应商。

在半导体领域,公司通过承担国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目的“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”和“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”两项课题,实现集成电路8-12英寸半导体长晶炉的量产突破。以此为基础,先后成功开发了6-12英寸晶体滚圆机、截断机、双面研磨机及6-8英寸的全自动硅片抛光机、8英寸硅单晶外延设备,完成硅单晶长晶、切片、抛光、外延四大核心环节设备布局。近年来,公司增加了半导体抛光液、阀门、磁流体部件、16-32英寸坩埚等新产品的研发和市场开拓力度,产业链配套优势逐步显现。公司在高端精密加工领域的技术实力处于行业前列,建立了半导体材料关键加工设备的国产化领先优势。

公司布局了蓝宝石材料生产及切磨抛加工等关键环节,成功掌握国际领先的超大尺寸450kg级蓝宝石晶体生长技术,蓝宝石材料业务具备较强的成本竞争力并逐步形成规模优势;在工业4.0领域,公司切入智能物流、仓储、IMES等智能化工厂业务,为客户提供智能工厂解决方案,满足了客户对智能制造、机器换人、规模化、标准化的生产技术需求。

(2)人才优势

公司拥有一支以教授、博士、硕士为核心的实力雄厚的技术研发与管理团队,以及一支专业化程度高、应用经验丰富、执行力强的技术工人队伍,深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术,这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。公司重视人才培养和引进,拥有国家“万人计划”、省“千人计划”、“万人计划”人才三名,研发团队荣获浙江省领军型创新创业团队。公司通过实施两次股权激励计划,加大对技术、业务骨干员工的激励,促进了骨干员工队伍稳定性,提升了员工工作积极性与主人翁精神。

(3)品牌影响力和客户优势

公司自设立以来,通过持续的自主技术创新、不断提高产品品质和专业的技术支持服务,在光伏、半导体产业的高端客户群中建立了良好的品牌知名度,在行业内拥有较高的声誉,公司也逐步在蓝宝石材料领域树立了品牌形象。公司的主要客户是业内知名的上市公司或大型企业,这些主要客户均与公司保持了多年的战略合作关系,彼此建立了深厚的互信合作,在销售回款、防御行业起伏、推动更深更广的业务、技术合作方面具有积极影响。三、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势

据国际能源署(IEA)预测,到2030年全球光伏累计装机量有望达到1721GW,到2050年将进一步增加至4670GW,发展潜力巨大,太阳能已成为发展最快的可再生能源,太阳能光伏产业已经成为我国具有国际竞争优势的战略性、朝阳性产业。

十三五期间,我国光伏产业跨越式发展,产业规模迅速扩大,成本快速降低,产业链全球竞争力明显,各环节市场占有率多年位居全球首位。2018年5月国家发改委、财政部、能源局下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,真正开启了我国光伏产业的市场化配置转型,2019年1月国家能源局下发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知)、4月国家发改委下发《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》、12月能源局下发《关于征求对2020年光伏发电项目建设有关事项的通知(征求意见稿)意见的函》,从项目管理、竞争配置方法、接网、消纳机制等多方面对产业发展路径予以细化和落实,光伏产业将加速迎接内生式高质量发展,平价上网预期下光伏产业更大的市场正逐步打开。

集成电路是国之重器,是国家战略性、基础性和先导性产业。根据2014年6月出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》,我国集成电路产业2020年要达到与国际先进水平的差距逐步缩小、企业可持续发展能力大幅增强的发展目标。到2030年我国集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。为配套政策的落实,在国家工信部、财政部指导下国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)相应成立,“大基金”一期超过1,300亿元投资完毕,投资分布集中在设计、制造、封测等领域。大基金二期也于2019年10月注册成立,资本规模超过2000亿元,逐步进入项目投资期,致力于打造自主可控的集成电路产业链。加上地方基金及私募股权投资基金,中国将撬动万亿资本投入集成电路产业。在政策引导和市场需求双轮驱动下,集成电路已有一批先进制造工艺、关键装备和材料领域的优秀企业脱颖而出,带动产业集群式发展,我国集成电路产业将迎来难得的机遇期。

2017年7月,国家发改委颁布的《半导体照明产业“十三五”发展规划》,要求到2020年我国半导体照明产业产值到10000亿元,产业规模稳步扩大,产业集中度逐步提高。LED照明已经成为国际主流的绿色、环保、节能照明方式。我国的LED产业链发展较为成熟,龙头厂商具备全球竞争力,具有完整的产业链配套和巨大的市场优势。蓝宝石材料因为其高硬度、耐磨性、高温稳定性等属性,已经成为现代工业的重要基础材料,是目前市场上主流的LED芯片用衬底材料,占LED芯片用衬底市场份额超过95%。同时随着消费升级和新一代面板显示技术的进步,以MicroLED为代表的新一代显示技术近年来悄然兴起,龙头厂商纷纷投资布局,MicroLED等新应用一旦在消费电子产品中获得推广,有望给蓝宝石材料打开新的市场需求,发展前景较好。

(二)公司未来发展规划及发展目标

(1)公司发展战略规划

公司以“打造半导体材料装备领先企业,发展绿色智能高科技制造产业”为企业使命,将继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略,把握全球光伏、集成电路、蓝宝石材料及工业4.0行业的快速发展和巨大市场需求的良好机遇,围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料深入布局核心装备和辅材耗材,不断提升公司高端装备的技术研发、精密制造、客户服务和创新能力,将公司打造成国际领先的半导体材料装备和和高端晶体材料生产商和设备服务商。

(2)业务发展的目标

公司将继续巩固晶体生长设备领域领先优势,创造技术护城河,推动新产品迭代,提升对产业发展的引领能力。进一步延伸产品体系,在晶体生长、切片、抛光及外延四大关键环节设备布局,实现设备竞争力量国内领先,高端市场占有率第一。

蓝宝石材料以技术和成本为支撑,以规模和盈利提升为经营目标,推动稳健发展。加速半导体坩埚、抛光液的市场拓展,做大市场份额。抓住5G、物联网、新能源汽车等新兴产业带动碳化硅第三代半导体材料需求的市场契机,加速碳化硅设备的市场布局。

(三)2020年公司经营计划

(重要提示:该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异)

2020年,公司将抓住光伏产业硅片厂商扩产的机遇,推动新一代单晶炉及切片机、一体机等智能化加工设备市场开拓,满足市场对高效新产品的需求,促进企业经营规模和效益持续提升,推动可持续发展。

2020年,公司将加大以半导体单晶炉、截断机、研磨机、抛光机等为主的半导体设备的市场经营工作,与国内主流半导体硅材料厂商做好产业链配套协同与技术交流,做好硅外延设备等一批新产品研发和量产测试工作,持续增强核心竞争力。

2020年,公司将加大半导体坩埚、抛光液、精密阀门、配件等耗材、辅材、部件的市场开拓工作,提升在半导体材料、装备领域的综合配套及服务实力。

2020年,公司推动蓝宝石产业稳健发展,提升产能利用率,促进将技术优势进一步转化为市场优势,启动大客户战略,控成本,提效益,促发展。

2020年,公司坚持做好干部人才队伍建设,以国际化视野培养、引进一批高素质研发、市场、管理人才,培养并发挥好管培生的价值,资源聚焦核心业务,促进企业高质量发展。

(四)未来风险因素

(1)行业波动风险

本公司是国内技术领先的晶体生长设备供应商,晶体生长设备产品主要服务于太阳能光伏和集成电路行业等。同时公司也开发出光伏、半导体和LED领域的智能化装备和新型蓝宝石晶体生长炉等新产品,并通过产业链的延伸,致力于成为国内领先的蓝宝石材料供应商。本公司产品属于太阳能光伏、集成电路、LED等行业上游,受下游终端产业需求和行业政策的影响。若出台行业调整的政策,短期内会引起下游市场需求不达预期等行业波动风险。

公司坚持技术创新,通过不断加大新产品研发力度,陆续开发出单晶硅棒切磨复合加工一体机、硅棒单线截断机、硅块单线截断机、滚磨一体机、滚圆机、抛光机、研磨机、叠片机、智慧物流产线等新产品,通过涉足先进材料、先进装备领域来减少单一行业波动对公司业绩的影响,从而不断提高公司的核心竞争力。

(2)订单履行风险

目前公司未完成订单主要为晶体生长及智能化加工装备。客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策的调整,因此合同在执行过程中存在一定的不确定性。虽然光伏作为我国战略性优势产业具有较大发展空间,集成电路更是我国的战略性基础产业,但如果因客户经营不善等原因,仍有可能导致部分客户出现取消订单或提出延期交货等不利情形,公司的经营业绩可能会受到一定的影响。

公司通过定位发展行业里企业规模大、经营实力强、高端、大型客户,实行严格的客户信用管理制度,签订规范的商业合同,推行稳健的账期管理,确保客户订单按规定履约。

(3)核心技术人员流失和核心技术扩散风险

公司拥有一批具备丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术人员;公司不断培养和引进了新产品、新业务方面的技术人才,这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。但如果出现核心技术人员流失的情形,将可能导致公司的核心技术扩散,从而削弱公司的竞争优势,并可能影响公司的经营发展。

公司通过推行股权激励政策,使公司核心技术人才均持有公司股权,保持人才队伍稳定性。同时,为吸引新的技术人才加盟,增强公司技术实力,公司制定有竞争力的薪酬体系和职业发展规划,为人才搭建良好的发展平台。公司与主要技术人员签订保密协议,对竞业禁止义务和责任等进行明确约定,尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。

(4)募集资金投资项目风险

公司目前在实施的募集资金投资项目包括年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目、年产2500万mm蓝宝石生产项目扩产项目、年产1200万片蓝宝石切磨抛项目、年产30台/套高效晶硅电池装备项目等。

上述项目实施过程中面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、技术替代、无法如期达产等风险因素,存在募集资金投资项目实施风险。上述募投项目都是对现有主营业务的拓展和延伸,公司已对上述投资项目进行了充分的技术和经济可行性论证,聘请专业机构出具了可行性研究报告,认为项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力,提高公司产品市场占有率,增强公司的盈利能力。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定推进募投项目实施及募集资金的合规使用和管理。